投資用語集

ダンベル型ポートフォリオ

同意語
バーベル型ポートフォリオ , バーベル投資
関連語
ラダー型ポートフォリオ , ブレット型ポートフォリオ
カテゴリ
債券 , 投資戦略 ,

流動性確保のための短期債と収益性追求の長期債のみを保有し、中期債を保有しない債券のポートフォリオ運用戦略のこと。

満期構成を一定に保つ点で、パッシブ運用の1つといえ、長短両極端の債券に投資するため、ポートフォリオとしてのリスクが低下するとともに、安定した収益が得られるが、ポートフォリオ構成を常に見直していくことが困難な点や、リバランスに伴うコストが高くなる、利回り曲線のスティープ化に弱い等の欠点もある。

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